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每日财经：顺周期可多关注风险资产
2020年4月，美国将进行新一轮总统选举。由于地缘政治因素扰动，分析人士预言，届时全球市场避险情绪将进一步抬升并占据主导地位。
不过，周晶却并不认可所谓避险行为主导市场的提法。对于包括美国大选等风险事件可能造成的潜在全球资产避险行为，周晶表示，局势虽然会造成短期扰动，但长期并不担忧香港权益资产表现，因其更多与中国整体经济情况有更多联动。
“以美联储为首，全球货币政策明年较大概率预计将进入阶段性的观望态势，将会视国内和全球经济情况而决定是否进行政策调整。”周晶指出，“国内后续‘稳货币+宽信用’的整体政策取向较为明确。”
基于上述理由，周晶更看好2020年美元指数走弱带动的新兴市场资产价格的走强。
对于2020年全球资产配置的重点，周晶认为，中美两国的超预期经济增长以及美联储的持续宽松将利好海外风险资产的进一步温和上扬。但是对于美股而言，当前的估值已经处于历史高位，进一步走高需要美股盈利提升来印证，总体则会落后于欧洲大陆及英国股市。
而对于商品价格而言，周晶同样基于风险逻辑的判断，认为黄金等避险类贵金属的走势2020年将在整体商品中偏落后，而原油和铜这一类顺周期大宗商品2020年上半年应该能有所表现。
不过周晶也指出，对下半年市场的判断，还要基于未来两个季度中美两国的经济增长实际情况才能进行判断。
谨慎看好内房股
2017年以来，得益于国内地产行业短平快的扩张模式，港股内房股在过去两年受到了南北各路资金的追捧。在房地产的“白银时代”，依靠高负债、高周转的内房股能否维持强劲势头，也是部分投资者关心的话题。
周晶指出，国内房地产市场政策维持在“房住不炒，因城施策”框架下，虽然2019年销售增速较2018年小幅放缓，但销售金额仍然维持在13万亿左右，在历史上仍然是前三高的水准。2019年，以融创等房地产新晋巨头为主的收购兼并活动层出不穷。根据克而瑞数据，主流15家房企销售、融资、拿地集中度由2015年11%、21%、16%快速提升至2019年上半年的24%、66%和46%。
周晶表示，房地产业的兼并收购将会带来集中度提升，在国内地产销售金额稳定的情况下，龙头的销售收入稳健增长，业绩释放动力稳健。
展望2020年，周晶认为，在地产调控政策稳健延续的基础上，未来两到三年时间，华宝基金仍然能基于内房景气度维持与周期波动熨平的逻辑，谨慎看好香港内房股表现。
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！